Introducción a la ISR (4 horas)

The entry-level module provides an introduction and short overview of sustainable and responsible investment. After successfully completing the course you will have a basic, general understanding of SRI and understand why it is important for you to discuss this area of investment with your clients.

Módulo 1 Introducción a la ISR
Unidad 1 Módulo 1 Introducción
Unidad 2 Términos clave para empezar
Unidad 3 Explicación de la ISR y los criterios ASG
Unidad 4 Breve historia de la ISR
Unidad 5 Ética y valores en la inversión
Unidad 6 Preponderancia de la asesoría de ISR en Europa
Unidad 7 UK Sustainable Investment and Finance Association
Unidad 8 Módulo 1 - Evaluación intermedia
Unidad 9 Por qué los asesores deben informarse sobre la ISR
Unidad 10 Ejemplo práctico: La ISR en el Reino Unido
Unidad 11 Informe: EY
Unidad 12 Ejemplo práctico: El futuro de la ISR
Unidad 13 Módulo 1 Repaso
Unidad 14 Módulo 1 - Evaluación final
Módulo 2 Cuestiones clave relativas a la sostenibilidad y los criterios ASG
Unidad 1 Módulo 2 Introducción
Unidad 2 Criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG)
Unidad 3 Ejemplo práctico: Los criterios ASG en acción
Unidad 4 Ejemplo práctico: El Fondo de Pensiones del Gobierno de Japón
Unidad 5 Etiquetas de ISR
Unidad 6 Ejemplo práctico: Calificaciones de sostenibilidad de Morningstar
Unidad 7 Módulo 2 - Evaluación intermedia
Unidad 8 Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) y EUROSIF
Unidad 9 Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas (PRI)
Unidad 10 Signatarios de los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas
Unidad 11 Módulo 2 Repaso
Unidad 12 Módulo 2 - Evaluación final
Módulo 3 Estrategias y planteamientos de ISR
Unidad 1 Módulo 3 Introducción
Unidad 2 Estrategias y planteamientos de ISR
Unidad 3 Exclusión
Unidad 4 Participación y votación
Unidad 5 Ejemplo práctico: Exclusión y participación
Unidad 6 Revisión normativa
Unidad 7 Módulo 3 – Evaluación intermedia
Unidad 8 Best-in-Class
Unidad 9 Inversión temática centrada en la sostenibilidad
Unidad 10 Integración de criterios ASG
Unidad 11 Inversión de impacto
Unidad 12 Ejemplo práctico: Inversión de impacto
Unidad 13 Módulo 3 Repaso
Unidad 14 Módulo 3 – Evaluación final
Módulo 4 El rendimiento financiero de la ISR
Unidad 1 Módulo 4 Introducción
Unidad 2 Rendimiento financiero de la ISR
Unidad 3 Informe: Instituto de Inversión Sostenible de Morgan Stanley
Unidad 4 Informe: Universidad de Oxford y Arabesque Partners
Unidad 5 Evaluación del rendimiento sostenible
Unidad 6 El «triple balance»
Unidad 7 Módulo 4 – Evaluación intermedia
Unidad 8 Huella de carbono
Unidad 9 Ejemplo práctico: Tesla Motors Inc.
Unidad 10 Ejemplo práctico: Gamesa
Unidad 11 Módulo 4 Repaso
Unidad 12 Módulo 4 – Evaluación final